Han pasado poco más de tres años después del huracán Katrina y Nueva Orleans todavía se está recuperando. Albert Lambreaux está en remisión y ayuda a LaDonna a reconstruir el bar de Gigi mientras su hijo Delmond se queda en Nueva Orleans, perdiéndose oportunidades profesionales en Nueva York. Antoine Batiste se involucra más en la vida de sus estudiantes, pero al mismo tiempo siente que la evolución de la música lo está dejando atrás. Davis McAlary tiene el mismo sentimiento y se da cuenta de que debe adaptarse, mientras que Annie se debate entre quedarse con su banda o seguir su propia carrera. Mientras tanto, Janette Desautel vuelve a empezar desde cero y se prepara para abrir su propio restaurante en Bywater. En el fondo, es una elección federal e incluso el cínico Albert se siente atraído a votar por Barack Obama, quien se convierte en el nuevo presidente.